特别感谢贡献者 约翰L. 家族企业沃德中心，凯洛格管理学院.

家族理财室, 有着不同的起源故事和成长路径, 最初优先提供资金, 投资, 为有复杂财富管理需求的家庭提供遗产规划及税务服务. 随着时间的推移, 尤其是对那些更专注于金融的人来说, 他们不断发展的客户群所要求的服务发生了变化. 高级职员必须关注非财务领域，如长期/战略规划, 人力资源管理, 改变管理. 尽管他们与客户建立了良好的关系, 他们可能缺乏满足这些新要求的技能和经验.

家族办公室需要积极解决连续性和继任计划 

为客户服务到下一代, 家族办公室需要优先考虑并投资于强大的, 多才多艺的领导人. 这些领导人必须能够与不断扩大的各个年龄段的家庭成员合作, 遍布全球, 具有广泛的人际交往方式, 技能, 和激情. 这些领导职位的要求远远超出了财务和法律专业知识. 事实上，有时这些职位的要求似乎几乎无法满足.

在我们与家族办公室专业人士的合作中, 我们经常被要求协助领导力发展. 我们有幸与追求卓越人际交往能力的顶级家族办公室员工共事, 较强的冲突管理能力, 以及磨练良好的战略技能，使他们能够明智地优先考虑有限的资源并做出艰难的选择. 培养领导能力的实际经验是非常令人兴奋和满意的. 哪些技能需要关注以及如何发展这些技能通常都很清楚. 

我们看到的最大挑战是，所有相关人员——包括客户家族和家族办公室员工——都要把领导力培养作为优先事项. 家庭和工作人员必须为工作人员分配时间和资源，以便他们从事发展活动，即使面对压力也要坚持发展计划, 有时间限制的任务和源源不断的客户需求，这些都是无法预料的.

在家族办公室创造领导力发展的实际步骤

帮助您完成在组织中实施领导力发展的艰巨任务, 根据我们与家族办公室客户的合作，我们确定了九种行之有效的做法. 

1. 重新审视、更新和确认家族办公室的愿景

随着家庭的成长和变化, 他们经常需要退后一步，集体重新审视和重申他们对家族办公室的目的. 家族理财室的首要目标是什么? 什么样的结构、服务和文化最能反映这一愿景? 为了实现这一愿景，家族办公室的预算和构成需要如何演变?

这是一项不能委托给家族办公室员工的任务, 尽管他们可以为这个过程提供支持. 客户家庭需要做艰苦的工作来审视和更新自己的愿景. 虽然它可以带来很困难很忙, 分散, 和不同的家庭一起参与这项任务, 这对家族办公室的成功延续至关重要. 

2. 针对更新后的愿景进行差距分析

家族办公室的新愿景提供了一幅理想未来状态的集体图景. 确定成功需要什么样的领导结构和技能. 分析领导结构和技能的现状，找出“现在”和“未来”之间的差距.“优先考虑你的差距，为家族办公室团队成员确定发展活动，用一个粗略的时间表来填补差距. 在招聘新员工时，将这种差距分析作为选择过程的一部分. 

3. 使用日历创建行动和责任

基于你的愿景和差距分析, 为家族办公室的团队和个人设定年度发展目标. 使用现有的流程(例如.g., 团队会议, 绩效考核, 战略计划)定期审查进展并建立问责制. 将特定的发展活动安排到每个季度，并创建每年重复的节奏. 例如, 考虑一年两次小组发展活动, 第二季度和第四季度, 以及第一季度和第三季度的个人发展活动. 

4. 认识到领导能力是家族办公室可持续发展的关键

家族理财室中学识渊博、能力出众的领导者对家族理财室的延续至关重要. 培养一支强大的领导人才队伍，对财富的连续性来说，可能与良好的税务规划或投资业绩一样重要. 许多家族办公室需要教育家族客户，让他们认识到投入时间和资源来培养超越家族办公室专业人员预期技术能力的领导技能的重要性. 因为家庭客户通常不会参与“香肠如何制作”的细节,“他们可能没有意识到，一般的领导技能对于家族办公室的持续成功是多么重要. 

5. 利用现有的流程和资源 

将学习目标纳入现有的计划过程中，例如绩效管理和评审. 监控, 评估, 并通过个性化的学习计划或获得的技能和能力的总结来认识学习的进步. 高度重视个人发展，以此作为吸引和留住高绩效人才的手段. 避免过于超前地开发广泛的课程. 相反，评估当前或近期所需的技能，并专注于这些技能.

成年人在实践中学得最好，所以要强调实践经验和项目来培养技能. 根据员工的具体需求，通过辅导和指导来帮助他们发展, 而不是专注于普通教育. 最好的导师是在战壕里的人. 人们互相教导吗, 互相指导, 互相指导, 并通过学习过程建立更牢固的关系.  

6. 让学习文化开花结果

当你将学习目标和行动计划整合到现有的过程中，比如绩效评估, 战略规划, 制定年度目标, 你的组织文化将经历一个积极的转变. 家族办公室使用的语言将体现一种持续增长和进步的心态. This culture won’t demonize failure or mistakes; rather, 它将把它们视为纠正和改进的机会. 这样一个以学习为中心的环境自然会吸引和留住那些以成长和发展为动力的团队成员. 当组织被持续的成长和学习所激励时，一个积极的循环就会被激发并持续燃烧.

7. 在家族和家族办公室之间架起桥梁 

为下一代家族和家族办公室领导人寻找共同追求发展目标的机会. 培养这些关系来建立信任和理解. 探索跨这些组联合团队的协作项目或任务组. 让参与者参与发展活动的规划，以确保他们的相关性和积极参与. 当团队一起学习时, 他们建立了更强的联系, 加深他们对彼此的欣赏, 培养更紧密的联系和更深层次的理解, 所有这些都为未来的成功奠定了基础.

8. 使用360度反馈流程

评估, 调查, 测试, 评估在企业中的应用越来越普遍, 现在有专门为进入市场的家族企业量身定制的工具. 其中一个工具就是360度评估流程, 允许不同观点的人对同事的技能提供反馈, 表演。, 和领导能力. 这些反馈机制遵循已建立的最佳实践, 确保彻底性, 保密, 和相关性.

在我们为家族及其企业提供咨询的经验中, 我们已经见证了360度评估如何帮助企业识别个人和组织的发展需求. 他们对领导力差距提供了有价值的见解，并提出了解决这些差距的有效策略. 我们中的两个(肯特和道格)见过 开发360度反馈工具 专门设计为家庭提供客观数据的可靠来源，以便在其家族办公室或企业中对家族领导人进行高质量的决策.

9. 让学习变得积极有趣

欣赏不同的人以不同的方式学习-在发展学习经验中利用所有的感官. 通过结合各种方法和地点来实现意想不到的目标. 引入外部资源，使事情活跃起来，节省时间. 最重要的是，庆祝你的成功，你的机会，和彼此. 

在关闭

家族办公室的领导者拥有可以评估和发展的优势. 上面列出的实用工具是一种有用的入门方法，尽管它们可能看起来很全面, 它们不是连续的. 我们强烈建议从看起来最合适或最直接的工具开始，并结合其他工具，因为它们被证明是有益的.

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